a. Finn pasienten(e) det gjelder.
b. Høyreklikk på delregningen/oppgjøret og velg “Krediter”.
Du vil da få en melding opp på skjermen med et spørsmål om du ønsker å kredittere. Dette kan IKKE angres, så du må nå være helt sikker på at du tar rett deloppgjør.
c. Svarer du «Ja» her, «nullstilles» hele oppgjøret fra denne pasienten automatisk i journalen. T-knappen blir automatisk grå – og saldo endres tilsvarende.
d. Nå kan du lage k.nota som går mot faktueraen til pasienten om det er fakturert feil betaler – ta full bet på begge.
Her ser dere at opprinnelig journallinje står som «Kredittert» og ny journallinje på dagens dato forteller at du har gjort en kredittering.
Saldo vil reduseres, og du kan nå legge inn rett føring i journalen til pasienten, og dette rettede oppgjøret vil da bli med på samleregningen sammen med den krediterte linjen – som da vil gå imot hverandre og gi rett beløp på Samleregningen. Ved fakturering til pasient nå kan man da også debitere til rett mottaker.
Det vil si;
Du har allerede fått innbetalt, i dette tilfellet; Kr. 368.-
Om du nå lager et ny deloppgjør på denne pasienten med rett behandlingsform, der pasienten faktisk fikk mer i refusjon enn forrige oppgjør….
…vil denne krediterte linjen, som nå ligger i journal Helfo, trekke fra det kreditterte beløpet på neste samleregning.
Er det samme takst og beløp vil det ikke bli utbetalt mer fra Helfo, men både krediten og det nye oppgjøret må sendes inn i samme faktura til Helfo. Dette gjøres om det skulle ved en senere anledning bli nødvendig å rette dette deloppgjøret så er all historikk registrert hos Helfo.